Pressearchiv 2006
Erster Hypothekenpfandbrief der Haspa erfolgreich platziert.
Hamburg, 27. April 2006 - Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) hat erstmalig einen Hypothekenpfandbrief begeben. Das Wertpapier hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ein Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro.
Das Lead-Mandat teilen sich die Landesbank Baden-Württemberg, die HSBC Trinkaus&Burkhardt und die HypoVereinsbank. Als Senior Co-Lead agiert die HSH Nordbank und die Haspa selbst.
Der Markt hat diese Emission außerordentlich gut aufgenommen. Nach einer Roadshow in München, Köln, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt wurden am Mittwoch dieser Woche in weniger als 2,5 Stunden 500 Mio. Euro an eine breit diversifizierte Investorenbasis platziert. Das Orderbuch war 2,5-fach überzeichnet. Eine Aufstockung dieser Emission ist jedoch nicht geplant. Der Kupon beträgt 3,875 Prozent (Reoffer-Preis bei Mid-Swaps minus einen Basispunkt).
Das Orderbuch zeigt eine erfreuliche Granularität, denn über 50 Prozent des Ordervolumens kommt aus kleineren und mittleren Zeichnungen von bis zu 25 Mio. Euro. Kleinere Orders wurden voll, mittlere bis große Orders zwischen 70 Prozent und gut 20 Prozent zugeteilt. Knapp 60 Prozent gingen an Banken, 23 Prozent an Fondsgesellschaften, der Rest an Versicherungen und weitere Investoren.
Das neue Pfandbriefgesetz ermöglicht der Haspa, ihre Refinanzierung weiter zu optimieren. Als neuer Pfandbriefemittent beabsichtigt die Haspa einmal jährlich einen Pfandbrief in einer Größenordnung von rund 500 Mio. Euro zu begeben. Weitere 500 Mio. Euro sollen jährlich als Privatplatzierungen emittiert werden, in kleineren Tranchen mit einem Volumen von rund 5 bis 20 Mio. Euro.
